该军前身是 西北军 宋哲元 部。1930年9月中旬， 张学良 率 国民革命军东北边防军 主力入关，为 蒋介石 赢的 中原大战 的胜利创造了条件。
最终形成
该军前身是西北军宋哲元部。1930年10月， 冯玉祥 部在中原大战失败后，宋哲元率残部退入 陕西省 ，被张学良改编为 国民革命军第二十九军 ，下辖第37师、第38师。1933年上半年，该军在参加 长城事变 后调至 北平市 、冀中和 察哈尔省 ，收编了原 察哈尔抗日同盟军 大量部队，将其所辖部队先后扩编为第37师、第38师、第132师、第143师和骑兵第9师。
1937年7月， 抗日战争 全面爆发后， 国民革命军 进行整编时，将第29军第37师、第132师和师部特务旅合编组成 国民革命军第七十七军。 冯治安 任军长，张凌云任副军长，封裔忠任参谋长。下辖：第37师，冯治安兼任师长；第132师，王长海任师长。该军组成后隶属 中国人民解放军第一集团军 。
大事记
1938年5月3日至5月28日，暂第95师参加徐州会战后期作战后，新建第179师拨归该军， 吉星文 任师长。此时，该军下辖第37师、第132师、第179师。战后军部率第37、第132师在大别山北麓参加武汉会战（1938年6月中旬至11月中旬）。8月29日，失守霍山，转赴河南潢川地区布防。10月西进湖北荆门休整。同年12月，该军隶属第33集团军时，冯治安任集团军副总司令兼该军军长，何基沣[fēng]、张凌云任副军长。
1939年春，新建骑兵第9师拨归该军。此时，该军下辖：第37师，吉星文任师长；第132师，王长海任师长；第179师，何基沣兼任师长；骑兵第9师，张德顺任师长。
1940年春，骑兵第9师改隶第59军后，该军下辖第37、第132、第179师。同年5月至1943年2月，该军先后参加了 枣宜会战 、 豫南会战 、第2次 长沙会战 和 鄂西会战 等。
1943年9月， 冯治安 免去兼军长，何基沣继任军长， 陈继淹 、刘自珍、李宝善任副军长。下辖第37、第132、第179师编制不变。同年底，该军在参加 常德会战 后，调驻湖北远安、峡口地区休整。
1945年春，第179师被裁减后，该军辖第37师、第132师。3月，参加了 豫西鄂北会战 。
1945年8月，抗日战争胜利后，该军由鄂西调至徐州台尔庄，隶属第3 绥靖区 。
1946年春，何基沣升任绥靖区副总司令官，由王长海继任军长。同年3月，国民革命军进行整编时该军改编为整编第77师，王长海任师长，。原第37师改编为整编第37旅，刘自珍任旅长；原第132师改编为整编第132旅， 过家芳 任旅长。该师整编后隶属第3绥靖区，主要担任 徐州市 外围守备和附近地区作战任务。在国民革命军向山东解放区发起全面进攻后，该师在苏北和鲁南战场上，先后参加了台枣路战斗、 鲁南战役 、鲁张战役和津浦路战役等。
1948年9月，该整编师恢复第77军番号，王长海任军长，许长林任副军长，李延昭任参谋长。下辖第37师、第132师。主要担任徐州东北贾汪、 台儿庄区 地区的防御任务。同年11月18日，该军在 淮海战役 中，军直部队和第132师、第37师第111团、第109团1个营等部队，在第3 绥靖区 副司令长官何基沣、 张克侠 等人率领下，在其防区内举行战场起义，接受人民解放军的改编。残部逃往 徐州市 ，编入第115军。